Finanzielle Entscheidungen –
mit Weitblick.
Unabhängige Finanzberatung für Versicherungen, Vorsorge und Finanzen.
Für Privatpersonen, Unternehmen und Familien aus der Zentralschweiz.
Finanzielle Entscheidungen werden dabei immer komplexer. Genau hier begleiten wir Sie – ruhig, unabhängig und mit Weitblick.
Unsere Beratung richtet sich an Menschen, die ihre finanzielle Situation nicht dem Zufall überlassen möchten. Wir arbeiten mit Privatpersonen, Familien sowie Unternehmerinnen und Unternehmern, die Klarheit suchen und fundierte Entscheidungen treffen wollen.
Viele Menschen tragen Verantwortung –
für ihre Familie, ihr Unternehmen und ihre Zukunft.
So unterstützen wir Sie – mit einem klaren Einstieg.
Der erste Schritt ist die finanzielle Standortbestimmung. Danach begleiten wir Privatkunden und KMU je nach Situation weiter.
Finanzielle Standortbestimmung
Persönliche Gesamtberatung zur Einordnung Ihrer finanziellen Situation
Wir verschaffen gemeinsam einen strukturierten Überblick über Ihre Absicherung, Vorsorge und finanziellen Themen – und zeigen auf, welche nächsten Schritte sinnvoll sind.
ganzheitlicher Überblick
persönliche Einordnung
klare nächsten Schritte
Privatkunden
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Sicherheit für Sie und Ihre Familie
Beratung zu Versicherungen und Vorsorgelösungen – vom Basisschutz bis zur langfristigen Absicherung von Familie und Vermögen.
Mehr zu Vorsorge & Absicherung -
Struktur für langfristige Ziele
Wir unterstützen Sie bei der Planung und Strukturierung Ihrer finanziellen Ziele und koordinieren bei Bedarf externe Partner.
Mehr zur Finanzplanung
KMU & Selbständige
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Der strukturierte Start für Unternehmen
Absicherung, BVG und Unternehmer-Vorsorge – sauber aufgebaut und auf Ihr Unternehmen abgestimmt.
Mehr zum KMU Finanz-Setup -
Ein Ansprechpartner für Ihre Finanzthemen
Persönliche Begleitung bei Anpassungen, Optimierungen und Weiterentwicklungen – damit Ihre Lösungen mit dem Unternehmen wachsen.
Mehr zur KMU-Begleitung
Warum Marti & Partner?
Marti & Partner ist ein unabhängiger Finanzdienstleistungsbroker mit Sitz in Kriens.
Wir vertreten ausschliesslich die Interessen unserer Kundinnen und Kunden – mit Klarheit, Struktur und langfristiger Verantwortung.
Unabhängige, transparente Beratung
Persönlicher Ansprechpartner
Alles aus einer Hand
Unterstützung im Schadenfall
Kümmern Sie sich im die wichtigen Sachen
Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen möchten oder Fragen zu Ihrer finanziellen Situation haben, ist die finanzielle Standortbestimmung ein sinnvoller erster Schritt.
