Zuletzt aktualisiert am 19. August 2026

1. Verantwortliche Stelle Marti & Partner Am Mattenhof 16a 6010 Kriens Schweiz Telefon: +41 41 311 18 18 E-Mail: info@martiundpartner.ch Verantwortlich: Marco Marti, Inhaber. 2. Erhebung und Bearbeitung personenbezogener Daten Wir bearbeiten personenbezogene Daten, die du uns über unsere Website, per Kontaktformular, per Rückrufanfrage, per E-Mail, telefonisch, über eine Terminbuchung, über Newsletter- oder Wettbewerbsformulare oder im Rahmen einer Geschäftsbeziehung übermittelst. Dazu können insbesondere gehören: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Nachricht, gewünschte Rückrufzeit, Terminangaben sowie weitere Angaben, die du uns freiwillig mitteilst. Im Rahmen des FinanzCockpit-Onboardings können zusätzlich sensible finanzielle Unterlagen dazugehören (z. B. Vorsorgeausweise, Versicherungspolicen, Einkommens- und Vermögensnachweise) – diese nutzen wir ausschliesslich für die vereinbarte Auslegeordnung und behandeln sie vertraulich. Wir verwenden diese Daten insbesondere, um Anfragen zu beantworten, Rückrufe vorzunehmen, Termine zu vereinbaren, Beratungen vorzubereiten und durchzuführen, Offerten oder Verträge zu erstellen, Newsletter zu versenden, Wettbewerbe durchzuführen, unsere Dienstleistungen zu verbessern und gesetzliche Pflichten zu erfüllen. 3. Kontaktformular und Rückrufanfrage Wenn du uns über ein Kontaktformular kontaktierst oder einen Rückruf anforderst, werden die von dir eingegebenen Angaben zur Bearbeitung deiner Anfrage und zur Kontaktaufnahme verwendet. Dazu können insbesondere Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Nachricht und gewünschte Rückrufzeit gehören. Die Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie dies für die Bearbeitung der Anfrage, die Durchführung des Rückrufs oder aufgrund gesetzlicher Pflichten erforderlich ist. 4. Terminbuchung mit Calendly Für die Online-Terminbuchung nutzen wir Calendly. Wenn du einen Termin buchst, werden die von dir eingegebenen Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Terminzeit und allfällige Nachrichten an Calendly übermittelt und dort verarbeitet. Für die Datenbearbeitung durch Calendly gelten zusätzlich die Datenschutzbestimmungen von Calendly. 5. Newsletter und Wettbewerbe Wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest oder an einem Wettbewerb teilnimmst, bearbeiten wir die von dir angegebenen Daten zur Durchführung des Wettbewerbs, zur Kontaktaufnahme und zur Zustellung von Informationen zu Finanzthemen, Vorsorge, Angeboten und Neuigkeiten von Marti & Partner. Du kannst den Newsletter jederzeit über den Abmeldelink im Newsletter oder per E-Mail an info@martiundpartner.ch abbestellen. 6. Weitergabe von Daten Wir geben personenbezogene Daten nur weiter, wenn dies zur Erfüllung unserer Dienstleistungen erforderlich ist, du eingewilligt hast oder eine gesetzliche Pflicht besteht. Im Rahmen unserer Beratung kann eine Weitergabe an Versicherungs-, Finanz- oder weitere Dienstleistungspartner notwendig sein. Diese bearbeiten die Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen. 7. Cookies, Analyse und Marketing Unsere Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien. Diese dienen dazu, die Website technisch bereitzustellen, die Nutzung zu analysieren, Inhalte zu verbessern und Marketingmassnahmen auszuwerten. Wir können Dienste von Google und Meta einsetzen, insbesondere für Analyse, Werbung, Conversion-Tracking und Remarketing. Dabei können Nutzungsdaten wie IP-Adresse, besuchte Seiten, Klicks, Geräteinformationen und Browserdaten verarbeitet werden. Du kannst Cookies in den Einstellungen deines Browsers deaktivieren oder einschränken. Bei einzelnen Diensten können zusätzliche Opt-out-Möglichkeiten der jeweiligen Anbieter bestehen. 8. 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Dabei können die Betreiber dieser Plattformen personenbezogene Daten bearbeiten, insbesondere IP-Adresse, Geräteinformationen, Nutzungsdaten und Informationen darüber, von welcher Website du auf die Plattform gelangt bist. Auf diese Datenbearbeitung durch die jeweiligen Plattformen haben wir keinen Einfluss. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Anbieter. 11. YouTube Unsere Website kann Videos von YouTube einbetten. Beim Aufruf einer Seite mit eingebettetem YouTube-Video können Daten an YouTube beziehungsweise Google übertragen werden. Dies kann auch dann geschehen, wenn du das Video nicht abspielst. 12. reCAPTCHA Zum Schutz vor Missbrauch und Spam kann unsere Website Google reCAPTCHA verwenden. Dabei analysiert Google das Verhalten der Besucherinnen und Besucher, um zu erkennen, ob Eingaben durch Menschen oder automatisierte Programme erfolgen. 13. 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