Mit jeder neuen Lebensphase entstehen auch neue finanzielle Entscheidungen.
Ob Heirat, Familiengründung, Eigenheim, Vermögensaufbau oder Pensionierung — Marti & Partner begleitet Privatpersonen,
Familien und Unternehmen dabei, finanzielle Entscheidungen mit Klarheit und Sicherheit zu treffen.
Wo stehst du?
Jede Lebensphase bringt neue Chancen und neue Ziele mit sich.
Du wählst die Situation, die heute am besten zu dir passt.
Heiraten & Partnerschaft.
Heiraten verändert mehr als nur deinen Nachnamen.
Familiengründung.
Wenn aus zwei Menschen gemeinsame Verantwortung wird.
Konkubinat.
Was für Ehepaare automatisch gilt, gilt für dich nicht.
Patchwork‒Familie.
Deine Familie ist individuell. Deine Absicherung sollte es auch sein.
Wohneigentum.
Der Kauf eines Eigenheims gehört zu den wichtigsten finanziellen Entscheidungen im Leben.
Vermögen aufbauen.
Finanzielle Freiheit beginnt mit einer klaren Strategie.
Unternehmer/in.
Dein Unternehmen und deine private Situation hängen enger zusammen, als es scheint.
Pensionierung.
Damit du deinen nächsten Lebensabschnitt entspannt geniessen kannst.
Erbschaft.
Ein Erbe verändert deine finanzielle Situation oft grundlegender, als man zunächst denkt.
Gute finanzielle Entscheidungen beginnen mit einem klaren Überblick.
Deshalb betrachten wir deine finanzielle Situation nicht isoliert, sondern als Gesamtbild.
Denn nur wer den Überblick hat, kann fundierte Entscheidungen treffen. Versicherungen, Vorsorge, Vermögen, Immobilien und Steuern hängen enger zusammen, als oft erwartet wird.
Was machen wir?
Ein verheiratetes Ehepaar, beide berufstätig, mit Kindern. Die Vorsorge war über Jahre nie geprüft worden - gewachsen, aber nie als Ganzes betrachtet.
Im Rahmen unseres FinanzCockpits haben wir die komplette Situation analysiert und dabei deutliche Überdeckungen festgestellt. Das freigewordene Budget - mehrere hundert Franken monatlich - konnten wir in die Vorsorge überführen.
Auch der mittelfristige Wunsch nach Wohneigentum liess sich dabei direkt in die Planung einbeziehen.
6 Themen die wir in unserem System abdecken.
Vorsorge.
AHV, Pensionskasse und Säule 3a im Zusammenspiel - statt drei getrennte Bausteine. Die meisten Vorsorgelösungen sind über Jahre gewachsen, aber nie als Ganzes betrachtet worden. Ob die drei Säulen am Ende wirklich das Einkommen ergeben, das du dir für später vorstellst, zeigt sich erst im Zusammenspiel - nicht in der Einzelbetrachtung. Wir prüfen, wo Lücken bestehen, wo ungenutztes Freizügigkeitsguthaben liegt und wo sich durch gezielte Einkäufe Steuern sparen lassen.
Versicherungen.
Prüfung deines Versicherungsschutzes auf Lücken, Doppelungen und veraltete Konditionen. Viele Policen wurden einmal passend abgeschlossen - für ein Leben, das inzwischen ein anderes ist. Heirat, Kinder, ein neues Zuhause oder ein Jobwechsel verändern, was wirklich abgesichert sein muss. Wir prüfen deine bestehenden Versicherungen konkret: Was deckt zu viel ab und kostet unnötig? Wo bestehen echte Lücken, etwa bei Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall?
Vermögen.
Struktur, Liquidität und Anlagestrategie, abgestimmt auf deine Lebenssituation.
Immobilien.
Tragbarkeit, Hypothekarmodell und Finanzierungsstruktur - heute und langfristig.
Steuern.
Optimierungspotenzial bei Einkommen, Vermögen und Vorsorgeeinkäufen. Steuern in Partnerschaft mit unserem Netzwerk.
Recht.
Testament, Vorsorgeauftrag oder Erbvertrag - in Partnerschaft mit unserem Netzwerk.
Die passende Lösung - für jede Lebensphase.
Deine individuelle Situation. Unsere passenden Lösungen.
Den vollständigen Überblick erhalten.
FinanzCockpit.🧭
Eine erste Auslegeordnung bietet die Basis für unsere Zusammenarbeit, für dich ohne zusätzliche laufende Kosten.
Langfristig begleitet werden.
Laufende Betreuung.
Du erteilst uns das Brokermandat. Dein fester Ansprechpartner für deine finanziellen Lebensphasen.
Ein konkretes Thema prüfen.
Die Checks.
Wir prüfen explizit ein Thema deiner Wahl, keine Verpflichtung zu einer weiteren Zusammenarbeit.
Wie arbeiten wir?
Kundenstimmen.
Was bieten wir?
Dein Mehrwert mit uns.
Ganz egal, welche finanzielle Entscheidung dich aktuell beschäftigt ‒ wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen.
‒ Kostenfreies, unverbindliches Erstgespräch.
‒ Unabhängig von Bank und Versicherung.
‒ Ein persönlicher Ansprechpartner für alles.
FAQ ‒ Zusammenarbeit.
Lohnt sich ein Gespräch, wenn ich eigentlich alles geregelt habe?
Ich habe schon einen Berater bei der Bank oder Versicherung. Warum zu euch?
Bin ich nicht zu jung oder habe zu wenig Vermögen?
Muss ich Unterlagen vorbereiten?
Was passiert nach dem Erstgespräch?
Deine Frage nicht dabei?
