Das Problem.
Warum genau das Finanz‒Cockpit das Herzstück unserer Zusammenarbeit ist.
Die meisten Finanzentscheidungen werden isoliert getroffen – eine Versicherung hier, eine Anlage dort, eine Steuerfrage im nächsten Jahr.
Das Ergebnis: Das FinanzCockpit dreht diese Logik um: Bevor überhaupt ein Produkt zur Sprache kommt, verschaffen wir uns gemeinsam ein vollständiges, ehrliches Bild deiner gesamten finanziellen Situation. Nicht oberflächlich, nicht in 20 Minuten – sondern so gründlich, dass du dies danach wirklich verstehst. Genau das macht das FinanzCockpit zum Fundament, auf dem alles Weitere aufbaut.
Welche Probleme dieser
Service löst.
Häufige Herausforderungen, die wir mit einem klaren und strukturierten Ansatz für dich lösen.
Viele Kunden kommen mit ähnlichen Herausforderungen zu uns:
Für alle, die sich für eine langfristige Zusammenarbeit mit Marti & Partner entscheiden und diese mit einer umfassenden, unabhängigen Auslegeordnung beginnen möchten.
Unser Service beseitigt Unsicherheiten, indem er eine klare Übersicht schafft, realistische Erwartungen und Ergebnisse bietet, auf die du dich verlassen kannst.
Du erkennst dich dabei?
01. Du hast Verträge, Konten und Policen bei verschiedenen Anbietern – und niemand hat je das Gesamtbild gesehen, auch du selbst nicht ganz.
02. Du fühlst dich grundsätzlich "einigermassen abgesichert", kannst aber nicht sagen, wo genau deine Lücken liegen.
02. Du stehst vor einer grösseren Entscheidung (Familie, Eigenheim, Selbständigkeit) und merkst, dass dir die Gesamtübersicht fehlt, um sie mit gutem Gefühl zu treffen.
03. Du hattest schon einmal eine Beratung, bei der dir ein Produkt verkauft wurde, aber nie jemand deine ganze Situation verstanden hat.
04. Du willst nicht mehr bei jeder Frage neu erklären müssen, wie deine Situation aussieht, sondern einen Ansprechpartner, der dir bei allen Finanzthemen weiterhelfen kann ‒ und dich aber auch im Schadenfall mit Auto oder im Haushalt begeleitet.
Wie?
1
Kostenloses, kurzes Telefongespräch.
Persönlich und telefonisch, wir lernen uns kennen.
2
Onboarding: vollständige Auslegeordnung.
Wir tragen alle relevanten Unterlagen und Informationen zusammen.
3
FinanzCockpit-Ergebnis im persönlichen Gespräch.
Du erhältst das Gesamtbild erklärt, einfach und ohne Fachbegriffe. Start des FinanzMandats.
Was?
Eine klare Aufschlüsselung von allem, was enthalten ist, um ein reibungsloses und zuverlässiges Erlebnis zu gewährleisten.
Vollständige Auslegeordnung deiner IST-Situation.
Einkommen, Vermögen, Vorsorge, Versicherungen, Steuern, Immobilien: alles an einem Ort, aus einer Perspektive betrachtet.
Aufdeckung von Doppel- oder Überversicherung.
Du erfährst, wo du zu viel bezahlst, ohne mehr Sicherheit zu bekommen.
Aufdeckung von Lücken, die einzeln nie sichtbar würden.
Erst im Zusammenspiel aller Bereiche zeigt sich, wo wirklicher Handlungsbedarf besteht.
Ein Ansprechpartner, der dich ab jetzt kennt.
Keine Wiederholung deiner Geschichte bei jedem neuen Thema.
Den direkten Einstieg ins FinanzMandat – die Basis deiner laufenden Begleitung.
Für wen dieser Service ist.
Entwickelt für Kunden, die Klarheit, Struktur und vorhersehbare Ergebnisse schätzen.
Bereit für das vollständige Bild deiner Finanzen – als Einstieg in eine langfristige Begleitung?
CHF 300.‒ für Einzelperson.
CHF 450.‒ für Paare.
Wir sind für dich da, um dir zu zeigen, wie unsere Produkte und Dienstleistungen deine Probleme lösen und dir das Leben leichter machen können.
Ist das FinanzCockpit dasselbe wie das FinanzMandat?
Muss ich mich auf das Erstgespräch vorbereiten?
Ist das FinanzCockpit auch für komplizierte Situationen geeignet?
Was, wenn sich meine Situation später ändert?
Deine Frage nicht dabei?
