Einfach. Persönlich. Unabhängig.
Wir leben Unabhängigkeit nicht nur als Versprechen, sondern als tägliche Arbeitsweise – und entwickeln daraus Lösungen, die für dich wirklich funktionieren, nicht für eine Bank oder Versicherung.
Wir begleiten Privatpersonen, Familien und Unternehmen in der Zentralschweiz unabhängig bei ihren finanziellen Entscheidungen.
Nicht als Verkäufer eines einzelnen Produkts, sondern als Partner, der deine gesamte Situation versteht, bevor er dir etwas empfiehlt.
Was uns antreibt, ist die Überzeugung, dass gute finanzielle Entscheidungen Klarheit brauchen. Darum hören wir zuerst zu, analysieren deine Situation und entwickeln erst danach eine Lösung, die zu dir passt – nicht umgekehrt.
Ob Vorsorge, Versicherung, Vermögensaufbau oder Pensionierung: Wir schaffen Klarheit in den Bereichen, die dein finanzielles Leben wirklich bestimmen. Persönlich, nachvollziehbar, und immer mit dem Anspruch, echten Mehrwert zu schaffen statt nur ein Produkt zu vermitteln.
Unser Logo ‒ unsere Heimat. Mehr als nur ein Steinbock.
Der Kreis, der den Steinbock umschliesst, steht für umfassenden Schutz – so wie wir deine finanzielle Situation nicht nur aus einem Blickwinkel, sondern von allen Seiten betrachten.
Am Pilatus, unserem Hausberg in der Zentralschweiz, lebt seit über 60 Jahren eine echte, wilde Steinbock-Kolonie – rund 100 Tiere, eine von nur zwei Kolonien im ganzen Kanton Luzern. Wer am Pilatus wandert, begegnet ihnen direkt. Unser Logo trägt damit nicht irgendein Alpentier, sondern eines, das buchstäblich vor unserer Haustür zuhause ist.
Der Steinbock selbst ist kein Zufall. Er steht für Eigenschaften, die auch unsere Beratung prägen:
Trittsicherheit. Der Steinbock bewegt sich sicher auf steilem, unwegsamem Gelände – genau das, was wir für dich bei komplexen finanziellen Entscheidungen leisten wollen: sicheren Halt, auch wenn das Terrain schwierig wird.
Weitsicht. Kaum ein Tier sieht so weit wie der Steinbock. Finanzielle Entscheidungen brauchen denselben Blick nach vorn – nicht nur die nächste Prämie im Auge, sondern die nächsten Jahrzehnte.
Kraft in der Ruhe. Der Steinbock wirkt gelassen, ist aber enorm kräftig und ausdauernd. Genau das wollen wir auch in der Beratung sein: unaufgeregt, aber verlässlich stark, wenn es darauf ankommt.
Beständigkeit. Steinböcke überstehen raue Winter mit Ausdauer statt Hektik. Genauso verstehen wir Beratung: nicht als kurzfristige Reaktion, sondern als langfristige, verlässliche Begleitung.
Unser Team.
Persönlich statt anonym.
Hinter Marti & Partner steht kein anonymes Callcenter, sondern persönliche Ansprechpartner, die dich und deine Situation kennen. Aktuell bauen wir unser Team gezielt aus – mehr dazu unter Jobs.
Marco Marti – Inhaber & Geschäftsführer. Versicherungsfachmann, Finanzberater, FINMA/FIDLEG-registrierter Vermittler, bald 20 Jahre Berufserfahrung, unabhängig.
Roland Limacher – betreut im Mandatsverhältnis seinen bestehenden, langjährigen Kundenstamm bei Marti & Partner. Er ist FINMA-registrierter Vermittler und sehr erfahrender Berater mit über 40 Jahren Berufserfahrung.
Unsere Vision.
Wir wollen in der Zentralschweiz der erste Ansprechpartner sein, wenn Menschen eine wichtige finanzielle Entscheidung treffen müssen – weil wir neutral, transparent und ehrlich beraten.
Unsere Mission.
Wir schaffen Klarheit in den wichtigsten finanziellen Fragen des Lebens – unabhängig, persönlich und verständlich, ohne Verkaufsdruck und ohne versteckte Interessen.
Unsere Werte.
Unabhängigkeit.
Wir sind nicht an eine Bank oder Versicherung gebunden. Mit über 50 Partnern aus Banken, Versicherungen und Onlineanbietern vergleichen wir über den gesamten Markt, immer in deinem Interesse.
Persönlich.
Du hast einen festen Ansprechpartner statt wechselnder Kontakte in einem Callcenter. Wir kennen deine Situation, bevor wir dir etwas vorschlagen – und bleiben auch dann für dich da, wenn sich dein Leben verändert.
Ganzheitlich.
Wir betrachten Vorsorge, Versicherungen, Vermögen und Steuern nicht einzeln, sondern im Zusammenhang. Nur im Gesamtbild wird sichtbar, wo wirklicher Handlungsbedarf besteht.
Einfach.
Klarheit. Wir erklären dir deine Situation so, dass du sie wirklich verstehst – nicht so, dass sie kompliziert klingt, damit du auf unseren Rat angewiesen bist.
Schweizerisch.
Inhabergeführt, FINMA-registriert, verwurzelt in der Zentralschweiz statt Teil eines internationalen Konzerns. Wir sind so nah an dir, wie ein unabhängiger Berater nur sein kann.
Nachhaltig.
Wir denken nicht in einzelnen Abschlüssen, sondern in langfristigen Lösungen, die zu deinem Leben passen – auch dann noch, wenn sich deine Situation in ein paar Jahren verändert hat.
Bereit für ein Gespräch?
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