Das Problem.
Warum genau das Finanz‒Mandat das zweite Herzstück ist.
Das FinanzCockpit schafft das Gesamtbild – das FinanzMandat sorgt dafür, dass dieses Bild nicht sofort wieder veraltet.
Das Ergebnis: Dein Leben verändert sich, deine Verträge sollten das auch. Statt dass du jedesmal selbst überlegen musst - ob eine Heirat, ein Jobwechsel oder eine Erbschaft etwas an deiner Absicherung ändert, ist das unsere Aufgabe im Mandat – wir denken mit, bevor du fragen musst.
Welche Probleme dieser
Service löst.
Häufige Herausforderungen, die wir mit einem klaren und strukturierten Ansatz für dich lösen.
Viele Kunden kommen mit ähnlichen Herausforderungen zu uns:
Für alle, die bereits im Mandat sind oder sich langfristig begleiten lassen wollen. Der Einstieg ins FinanzMandat erfolgt immer über das FinanzCockpit.
Unser Mandat beseitigt Unsicherheiten – es schafft dir eine klare Übersicht und liefert realistische Erwartungen und Ergebnisse, auf die du dich verlassen kannst.
Hauptvorteile.
01. Analyse und Übersicht deiner bestehenden Versicherungsverträge.
Wir behalten den Überblick über alle deine Policen – Laufzeiten, Deckungen, Kosten – damit du es nicht selbst tun musst.
02. Einholen und Vergleichen von Offerten.
Wenn sich deine Situation ändert oder ein Vertrag ausläuft, holen wir für dich Offerten von unseren über 50 Partnern ein und vergleichen sie unabhängig.
03. Beratung und Unterstützung bei Vertragsabschlüssen.
Du triffst die Entscheidung, wir bereiten sie so vor, dass du sie mit gutem Gewissen treffen kannst.
04. Laufende Betreuung und Überprüfung deiner Versicherungen.
Nicht nur beim Abschluss, sondern über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg bleiben wir für dich am Ball.
05. Unterstützung und Koordination im Schadenfall.
Genau dann, wenn es zählt, sind wir an deiner Seite – du musst dich nicht allein durch Formulare und Fristen kämpfen.
Wie?
1
Laufende Betreuung deiner bestehenden Lösungen.
Auch ohne, dass du dich melden musst.
2
Meldung bei Lebensereignissen.
Wir denken mit, bevor du fragst.
3
Gemeinsame Anpassung, wenn sich deine Situation ändert.
Deine Verträge wachsen mit deinem Leben mit.
Was?
Eine klare Aufschlüsselung von allem, was enthalten ist, um ein reibungsloses und zuverlässiges Erlebnis zu gewährleisten.
Analyse und Übersicht deiner be-stehenden Versicher-ungsverträge.
Wir behalten den Überblick über alle deine Policen – Laufzeiten, Deckungen, Kosten – damit du es nicht selbst tun musst.
Einholen und Vergleichen von Offerten.
Wenn sich deine Situation ändert oder ein Vertrag ausläuft, holen wir für dich Offerten von unseren über 40 Partnern ein und vergleichen sie unabhängig.
Beratung und Unterstützung bei Vertragsabschlüssen.
Du triffst die Entscheidung, wir bereiten sie so vor, dass du sie mit gutem Gewissen treffen kannst.
Laufende Betreuung und Überprüfung deiner Ver-sicherungen.
Nicht nur beim Abschluss, sondern über die gesamte Auftragszeit hinweg behalten wir für dich die Übersicht.
Für wen dieser Service ist.
Entwickelt für Kunden, die Klarheit, Struktur und vorhersehbare Ergebnisse schätzen.
Bereit für das vollständige Bild deiner Finanzen – als Einstieg in eine langfristige Begleitung?
CHF 300.‒ für Einzelperson.
CHF 450.‒ für Paare.
Wir begleiten dich langfritsitg und sorge dafür, dass deine finanziellen Lösungen mit deinem Leben Schritt halten.
Wie oft habe ich Kontakt im Mandat?
Was, wenn ich mehrere Jahre nichts von mir hören lasse?
Muss ich mich um jede Kleinigkeit selbst kümmern?
Kann ich das Mandat kündigen?
Was ändert sich für mich, wenn ich das Mandat mit euch unterzeichne?
