Das Problem.
Warum genau dieses Thema wichtig ist.
Die meisten treffen finanzielle Entscheidungen einzeln: eine Anlage hier, eine Versicherung dort, eine Steuererklärung fürs laufende Jahr. Was fehlt, ist der Zusammenhang – wie wirkt sich eine Entscheidung auf die andere aus?
Das Ergebnis: Massnahmen, die für sich genommen sinnvoll erscheinen, sich in der Gesamtschau aber gegenseitig behindern oder Chancen liegen lassen, die nur im Zusammenspiel sichtbar werden.
Welche Probleme dieser
Service löst.
Häufige Herausforderungen, die wir mit einem klaren und strukturierten Ansatz für dich lösen.
Viele Kunden kommen mit ähnlichen Herausforderungen zu uns:
Für alle, die Vermögen, Vorsorge, Steuern und Absicherung nicht isoliert, sondern als Ganzes betrachten wollen – mit einer klaren Grundlage für die nächsten Jahre. Die Finanzplanung ist nur im Rahmen eines Mandats buchbar: Wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit als dein persönlicher Ansprechpartner statt auf eine einmalige Analyse.
Unser Service beseitigt Unsicherheiten, indem er eine klare Übersicht schafft, realistische Erwartungen und Ergebnisse bietet, auf die du dich verlassen kannst.
Hauptvorteile.
01. Vollständige Analyse deiner finanziellen Gesamtsituation.
Vermögen, Vorsorge, Versicherungen, Steuern und Immobilien in einem Bild statt in fünf getrennten Ordnern.
02. Abstimmung von Vermögensaufbau, Vorsorge und Steueroptimierung.
Massnahmen, die sich gegenseitig verstärken statt sich zu widersprechen.
03. Eine klare, priorisierte Massnahmenliste statt loser Einzeltipps.
Du erfährst, was zuerst wichtig ist und was warten kann.
Wie?
1
Kostenloses, kurzes Telefongespräch.
Wir klären gemeinsam, ob die Finanzplanung das Richtige für dich ist.
2
Auftrag erteilen.
Du entscheidest dich für die Finanzplanung und übergibst die nötigen Unterlagen.
3
Persönliche Analyse mit anschliessendem Ergebnis‒gespräch und Empfehlung.
Wir prüfen die Unterlagen im Detail und besprechen die Ergebnisse mit dir – einfach. persönlich. unabhängig.
Was?
Eine klare Aufschlüsselung von allem, was enthalten ist, um ein reibungsloses und zuverlässiges Erlebnis zu gewährleisten.
Kauf ohne Gesamtstrategie.
Einzelne Finanzprodukte werden gekauft, ohne die Gesamtstrategie zu kennen.
Unkoordinierte Steuer- und Vorsorgeplanung.
Beide laufen nebeneinander her statt aufeinander abgestimmt.
Verstreutes Vermögen.
Es liegt über mehrere Banken/Depots verteilt, ohne dass jemand Gesamtrendite und Gesamtrisiko kennt.
Fehlende Liquiditätsreserve.
Für unvorhergesehene Ausgaben, wodurch Anlagen im Bedarfsfall zur Unzeit verkauft werden müssen.
Kennst du dein finanzielles Gesamtbild – oder nur einzelne Teile davon?
Preis ab CHF 2'950.‒
